呈文预测，NVIDIA CPO互换机之出货量将于2025年（约2000台）、2026年（约2万台）之根基上，于2027年大幅跃升至3.5万台，三年间实现量级式增益。
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一、核心方略：NVIDIA CPO陈设加速，剑指垂直扩展 更长远来看，NVIDIA筹划之OIO（光学I/O）处置预案——旨于实现GPU与NVSwitch芯片之间之直接光互连——预计将与后续之Feynman架构齐步落地。
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行业领者如Meta也证实，此阶段CPO出货量将极其有尽。
连续波激光器（CW Laser）：LITE、住友等企业凭借技艺积攒与供应链协作优势，将直接受益于CPO部署带来之增量需求将直接受益； -每周新增数百篇前沿剖析与技艺解读，紧扣脉搏； 光互换单元（Shuffle）：Browave等专业厂商有望得核心订单，分享行业增益红利； 吾等持“讯息普惠”原则，会员一次订阅即可访问全平台实质，无二次收费，无分级限制。
真正之转折点将于2027年到来。
光纤阵列单元（FAU）：呈文格外指出，华夏本土FAU厂商有望于该赛道占据居先身价，凭借本金与响应速度优势得更多商场份额； “我比你早回一名月!当时于浙江箱包厂，一名月拿八九千，小儿子一听要辞职，连零食皆不舍得买之。
国家安全。呈文明确指出：2027年将成为NVIDIA将CPO技艺从横向扩展延伸至垂直扩展（scale-up）网络场景之枢纽突围年，此一进程或较商场预期更为提前，并由此开启光互连产业链之新增益周期。
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限时会员通道现已开启，为您之专业决策注入延续动能： 呈文核心断语指出，继谷歌TPU v7大规模采用光互换（OCS）技艺后，NVIDIA大概率将于2027年推出之Rubin Ultra架构中，首次把CPO技艺集结至其Kyber机架内部，用于机架到机架之垂直扩展互连。
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尽管面临Broadcom等厂商之角逐，但NVIDIA凭借其于AI计算与网络之垂直整顿本领，正逐步确立于CPO性命中之主导身价。
于当前之1.6T世代，CPO受限于技艺成熟度、可靠性与解耦难度，难以实现大规模商场渗透形成实质突围。
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此表明，CPO技艺正从网络侧向计算侧纵深渗透，最终宗旨为构建一名完全由光连接之超大规模AI计算集群。
整体光模块与组件供应商：将受益于技艺更迭与需求扩容带来之新一轮增益。
呈文对技艺落地节奏给出之清晰之预判。
欢迎订阅爱集微VIP频道 二、落地节奏：1.6T世代渗透有尽，2027年迎规模放量 AI算力狂飙之下，光互连技艺成为突围性能瓶颈之枢纽抓手，而CPO（共封装光学）作为AI时代之核心技艺突围口，正迎来规模化落地之枢纽节点。
此些险情为产业参与者与注资者须纳入考量之枢纽变量。
”梁再光话音刚落，众者哄堂大笑。
爱集微VIP频道近日上线广发证券发布之前沿呈文《决胜AI连接：2027年枢纽突围，NVIDIA 垂直扩展CPO落地》。
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此些险情为产业参与者与注资者须纳入考量之枢纽变量。
此举标志之NVIDIA之光互连方略从横向扩展（scale-out）走向全场景覆盖。
此一陈设较商场预期有所提前，核心驱动力源于CPO 于功耗、延迟、密度及本金方面相较于 AOC（有源光缆）之显著优势。
呈文强调，垂直扩展CPO之导入将为光互连供应链带来纯增量机会，其核心受益环节与横向扩展CPO高度重合，主要包括： -月卡19.9元，灵活对付短期、高强度之讯息需求。
三、供应链机会：垂直扩展带来增量需求，本土厂商或显优势 于技艺快速迭代、全球角逐气象瞬息万变之时代，有体系、权威、前瞻之讯息来源为做出正确决策之先决。
此一增益曲线与Rubin Ultra架构之推出节奏高度吻合，预示之2027年将成为 CPO从“前沿试点”迈入“规模部署”跨越之枢纽年份，而垂直扩展场景之 CPO 应用将成为重要增量来源。
爱集微VIP频道：您之前沿技艺雷达 同时，呈文亦明确提示之三大核心险情：AI需求增速不及预期、地缘政务不确定性干扰供应链、以及日益加剧之商场角逐或挤压赢利。
呈文显示，NVIDIA之Spectrum-X等光互连预案已获微软Azure、甲骨文云等头部云厂商采用，性命协同正加速。
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